[배당 10%] 정다운 (종목코드: 208140) - 종목 분석

현재 상황

• 현재 가격: 2,945원
• 현재 시총: 963억원
• 최근 PER: 2.95배
• 최근 PBR: 0.79배
• 최근 배당수익률: 10.19%
• 추정 PER: N/A

기업 개요

• 정다운은 육용오리를 도축하여 신선육, 육가공품, HMR(가정간편식) 및 우모 등의 판매를 주요 사업으로 하고 있는 수직계열화된 회사입니다.
• 오리산업은 종압, 부화, 사육, 도압 생산과 유통판매 등 가치사슬을 통합 관리하는 계열화 업체를 중심으로 안정적 성장세가 전망됩니다.
• 대리점(도매상), 급식업체, 대형유통업체, 온라인몰 등 다양한 경로를 통해 제품을 판매하며, 우모의 경우 1차 가공 후 대만 등의 중개상을 통해 2차 가공업체로 전량 수출하고 있습니다.

재무안전성

• 부채비율: 2021년 97.90%, 2022년 80.50%, 2023년 59.72%
• 당좌비율: 2021년 130.98%, 2022년 127.69%, 2023년 149.46%
• 유보율: 2021년 2,356.23%, 2022년 2,728.02%, 2023년 3,611.78%

재무정보

• 2021년: 매출액 1,536억원, 당기순이익 111억원, 순이익률 7.25%, 주당배당금 100원
• 2022년: 매출액 1,826억원, 당기순이익 153억원, 순이익률 8.39%, 주당배당금 100원
• 2023년: 매출액 1,855억원, 당기순이익 327억원, 순이익률 17.62%, 주당배당금 300원
• 2024년: 매출액 및 당기순이익 등 재무 정보는 제공되지 않았습니다.

분석

• 정다운은 육용오리 도축 및 관련 제품 판매를 통해 안정적인 매출을 유지하고 있으며, 2023년에는 당기순이익이 크게 증가하여 순이익률이 17.62%로 상승하였습니다.
• 부채비율이 지속적으로 감소하고 있어 재무 건전성이 개선되고 있으며, 당좌비율도 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
• 배당금은 2023년에 증가하여 주당 300원을 지급하였으며, 배당수익률은 10.19%로 매우 높습니다.

전망

• 정다운은 수직계열화된 구조를 통해 오리산업에서 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 보입니다.
• 다양한 유통 채널을 통해 매출 확대가 기대되며, 우모 수출 또한 지속적인 성장을 도모할 것입니다.
• 배당정책이 유지되거나 강화될 경우, 투자자에게 매력적인 배당 수익을 제공할 수 있습니다.

종합적 의견

• 정다운은 재무 건전성을 개선하고 있으며, 높은 배당수익률을 통해 투자자에게 매력적인 투자 기회를 제공하고 있습니다.
• 오리산업의 특성과 회사의 수직계열화된 구조를 고려할 때, 안정적인 성장과 수익 창출이 기대됩니다.
• 다만, 2024년 재무 정보가 제공되지 않아 향후 실적 추이를 주의 깊게 살펴봐야 할 필요가 있습니다.